2012年润滑油市场信息分析让你掌握最新动态【39中华】

2012年润滑油市场信息分析让你掌握最新动态

一.润滑油概述

1.1润滑油的定义和用途

润滑油是一种广泛用于机械、汽车、冶金、电力、国防等行业的重要产品。润滑油又称发动机油，一般是指在各种发动机和机器设备上使用的石油基液体润滑剂。它是发动机润滑系统的工作液，是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂。润滑油主要是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%，种类牌号繁多，现在世界上去年的消费量大约是4000万吨。中国2010年润滑油表观消费量超过1000万吨，约占世界的四分之一。

1.2润滑油的原料

润滑油的原料主要来自原油的蒸馏。最主要的性能是粘度、安定性和润滑性。生产润滑油的基本过程实质上是除去原料油中的不理想组分，主要是胶质、沥青质和含硫、氮、氧的化合物以及蜡、多环芳香烃，这些组分主要影响粘度、安定性、色泽。方法有溶剂精制、脱蜡和脱沥青、加氢和白土精制。润滑油是由基础油和添加剂调合而成的。基础油是润滑油的主要构成原料，占据润滑油总量的70%～99%，其质量的高低直接影响润滑油的使用性能。

1.2.1基础油

润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油：矿油基础油由原油提炼而成，应用广泛，用量很大（约95%以上），但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品，因而使合成基础油得到迅速发展。润滑油基础油主要生产过程有：常减压蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。1995年修订了我国现行的润滑油基础油标准，主要修改了分类方法，并增加了低凝和深度精制两类专用基础油标准。矿物型润滑油的生产，最重要的是选用最佳的原油。国外各大石油公司过去曾经根据原油的性质和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、中间基基础油、环烷基基础油等。80年代以来，以内燃机油的发展为先导，润滑油逐渐向低粘度、多级化、通用化转变，对基础油的粘度指数提出了更高的要求，因此各大石油公司根据粘度指数的大小分类，但一直以来没有严格的标准。

1.2.2添加剂

添加剂是近代高级润滑油的精髓，正确选用合理加入，可改善其物理化学性质，对滑油赋予新的特殊性能，或加强其原来具有的某种性能，满足更高的要求。根据润滑油要求的质量和性能，对添加剂精心选择，仔细平衡，进行合理调配，是保证润滑油质量的关键。常用的添加剂有：粘度指数改进剂，倾点下降剂，抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，油性剂，极压剂，抗泡沫剂，金属钝化剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，破乳化剂。润滑油添加剂供应者也是润滑油行业的重要组成。采用添加剂是提高油品质量和增加润滑油品品种的重要手段。目前世界上已经形成四家规模较大的复合剂生产厂商。一是路博润（Lubrizol）公司，它是世界上最大的润滑油添加剂制造商，生产基地遍布全球，在兰州和天津有生产基地；二是润英联（Infineum）公司，是埃克森美孚化工公司与壳牌石油公司的合资公司，在锦州和上海有生产基地；三是雪佛龙（ChevronOronite）公司，生产基地主要位于美国、法国和新加坡；四是雅富顿（Afton）公司（前身为乙基－Ethyl公司），主要生产基地位于美国、日本。

1.3润滑油的调合、罐装

润滑油性能的完美体现依靠各种类型基础油和功能添加剂的合适比例调配，因此润滑油的基础油、添加剂的泵送、计量、调合、罐装就显得极其重要，是生产高性能润滑油的关键步骤。油品调合工艺原则上有两类，即管道调合工艺和罐式调合工艺。管道调合工艺是最先进的油品调合方式，它是将基础油和添加剂同时泵入管线中，利用静态混合器在管道中进行混合后输入成品油罐。这种工艺具有混合效果好、效率高、易控制、油品一次合格率高的特点，适合一次性批量较大的油品调合，故在调合内燃机油、液压油等类大批量油品时可选用该工艺。目前世界上先进的管道调合方式包括自动批量调合装置——ABB（AutomaticBatchBlender），同步计量调合装置——SMB（SimultaneousMeteringBlenders），在线调合装置——ILB（InLineBlender）。著名生产厂家包括德国的EEG能源和环境工程公司，英国JISKOOT自动控制公司。

二.润滑油市场规模

三.润滑油市场玩家

目前的润滑油市场，按企业性质可以划分为外资、国营、民营三类，按质量标准可以分为国标和非标两大类。

3.1外资企业：

以美孚、壳牌为首的国际品牌在中国市场行销多年，具备影响力和竞争力的品牌首选美孚和壳牌。除此之外，国际阵营中还有一些品牌如嘉实多、埃索、道达尔、SK、BP、福斯、加德士、埃尔夫、康菲、马石油等品牌，其中有部分品牌在一些特殊领域还做得不错，拥有自己专业的拓展团队和服务团队，有些品牌可能已经退出中国市场。从总体上来看，国际品牌中的二线、三线品牌在中国市场并没有形成太大影响力，在中国市场的实际运作中也并不太理想。

目前国内高端汽车品牌、重型运输车辆、工程设备的进口基本上都来自欧美发达国家。这些企业之间的强强联合，使得中国润滑油的高端市场几乎被国际品牌所垄断。美孚和壳牌在中国市场的影响力和竞争力最强。3.2国营企业：昆仑、长城为首的国字号品牌长城、昆仑，是中国市场最具竞争实力的民族品牌。中石油在2004年整合旗下九个品牌，将品牌统一为宝石花-昆仑，虽然很多业内人士，对此评价各异，但是整合昆仑是中石油品牌化路线迈出的成功一步。这种整合在某种程度上确实提升了品牌竞争力和整体战略的张力。

“长城”在实际的市场发展中也逐步形成了独特的品牌文化及着眼全球的经营发展战略，加快海外市场开发，并推出“SINOPEC”润滑油作为国际市场开发的品牌，着力塑造中国石化润滑油“高科技、高品质、国际化”的品牌形象。旗下系列产品也已通过戴母勒-克莱斯勒、大众、奔驰、沃尔沃、MAN等世界著名制造商的技术认证，成为中国一汽、二汽集团、上海通用、上海大众、奇瑞、宝钢等大型集团公司首选专用油品。

3.2民营品牌企业：

玉柴、潍柴为首的主机厂润滑油品牌玉柴作为中国最大的内燃机生产商，从2005年121亿元的销售规模，到2010年提前两个月完成300亿元的经营业绩。玉柴润滑油是其旗下汽车化工业务板块的龙头企业，玉柴润滑油也是国内唯一的由主机厂打造的润滑油品牌。玉柴目前除了北海及重庆两个已投产的基地，2010年大连生产基地已经动工，总投资1.7亿元，占地4.3万平方米。玉柴预计还将在华东等地区设生产基地，以提高润滑油产能，至2015年，销售量将达到15万吨。

玉柴在业内主机厂润滑油品牌发展较具规模和影响力，并自建生产基地的品牌代表，他的成功经验，将会影响很多主机厂品牌。潍柴这几年在市场上也是不断推出新品，对其润滑油经营也不断调整，还有东风、中国重汽、陕汽等等主机厂品牌，随着产业链的不断延伸，其润滑油品牌也有可能会相继规模化、品牌化。

3.3地方性民营企业：

青岛康普顿、南京龙蟠、西安佳润、无锡路路达等地方性品牌。中国民营油企在市场竞争中的现状是上有“石油双雄”，左站“进口虎”，右踞“山寨狮”，虽然民营油企的生存和市场环境非常严峻，但中国民营油企依旧是中国润滑油市场最有生命力和活力的竞争者。

去年是中国民营油企有众多收获的一年，很多民营油企进行了自身经营的革新、战略的调整、差异化的尝试，从多个方面看，民营油企的发展空间都是有很大提升空间的。以前很多民营油企志在全国市场，现在民营油企的经营相对前几年，理性和稳健了许多，大品牌实现渠道扁平化策略，中国民营品牌开始舍弃模仿，开始实施区域精耕细作策略，这两个策略其实有很大的制衡性。扁平化是大品牌依靠消费者拉动渠道的模式，但是其中经营环节的利润不断压减，渠道权限不断压缩，很多渠道参与者不愿沦为“搬运工”;精耕细作正好可以攻其软肋，严格的区域保护，在有限市场进行细作，具备形成核心市场。中国民营油企在区域性市场的运作能力，还是非常有优势的，各地诸侯，在未来几年内如果不断深化这种政策，将会在局部市场中赢得主动权，同时也会给“石油双雄”，制造更多“碉堡”，易守难攻、长期的蚕食是很可怕的。

中国民营油企的外部环境也在不断朝着有利方向发展，对于形成规模经济的民营油企，后面的上升空间还在不断拓宽。国Ⅲ、国Ⅳ排放标准的连续推行，润滑油正经历着从低端过渡中高端的演变，也将给规模领先的民营润滑油企业制造机遇。“石油双雄”的最大优势是其拥有价格低廉的Ⅰ类基础油，使其低端润滑油成品的价格在同类产品中最低。

同时，“石油双雄”控制基础油供应，使国内民营润滑油企业一直处于竞争的劣势。“石油双雄”的Ⅱ、Ⅲ类基础油产量仅仅占其基础油总产量的10%，这使得他们的低价格、消耗资源的做法不可持续。其未来的唯一选择便是从国外进口Ⅱ、Ⅲ类基础油资源，用于高档润滑油的生产。自行生产Ⅱ、Ⅲ类基础油，“石油双雄”还需要更长时间，同时“油双雄”在CH-4、SJ及以上级别的市场销售，是远远不及这些民营企业的，其市场价格并不太具备竞争优势。国Ⅲ、国Ⅳ时代的相继来临，各企业在Ⅱ、Ⅲ类的基础油的需求量将大大增加，其优势将不太明显。

四.润滑油的统销

在2004年，中石化开始整合润滑油资源。2004年年初，中石化初次尝试基础油和润滑油原料的统销，并获得了成功。在2004年4月，中石化将润滑油工厂的所有品牌名称统一为一个品牌名称：“长城”。从此，长城润滑油凭借其完整的产品体系、统一的技术标准和管理，占国内润滑油市场份额的三分之一。中石化充分发挥“长城”的品牌优势，创建了一个与世界知名润滑油品牌并驾齐驱的品牌。润滑油的成功统销，为中石化燃料油和沥青的统销积累了经验。

在2000年，中石油润滑油公司开始整合生产、科研与销售资源，在2001年，中石油整合了13家润滑油工厂，针对高端客户，创立了其旗舰润滑油品牌“昆仑”，并且也保留了针对中低端客户的其它品牌。3年后，中石油统一了基础油的销售。在2005年，中石油将所有润滑油品牌统一到“昆仑”品牌名下，在这以后，中石油从润滑油资源供应商转变为品牌扩张。

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